Após se formar no ensino médio, Natsuko Hirose começa sua carreira como animadora. Seu talento floresce rapidamente, e ela faz sua estreia como diretora em pouco tempo. Seu primeiro anime se torna um grande sucesso, gerando um fenômeno social e ganhando seu reconhecimento como uma diretora genial em ascensão. Seu próximo projeto está definido para ser um filme de comédia romântica com tema de primeiro amor! No entanto, nunca tendo se apaixonado, Natsuko luta para entender o conceito de primeiro amor e, como resultado, ela é incapaz de criar o storyboard, fazendo com que a produção do filme pare.